ISIN
Utv. i år
-
Total avgift
-
Risk
/7
Fondtyp
-
Morningstars Fondbetyg Total
SaknasSFDR
Artikel 8
Faktablad (PRIIPs KID)
Ladda ner
Dokument
Utveckling
Portföljen
De flesta börser steg någon procent i september, förutom Kina som rusade drygt 20 % efter ett stimulanspaket riktat i första hand mot fastighetssektorn. Centralbankerna levererade sänkningar enligt förväntan, däribland Federal Reservs första sänkning om 0,5 procentenheter. Det blir alltmer uppenbart att räntesänkningar nu är nödvändiga. Exempelvis kom en rad vinstvarningar från konsumentbolag. I Europa vinstvarnade sju av de stora biltillverkarna, bl.a fondens innehav Stellantis. Därutöver vinstvarnade Nestlé några dagar efter att fonden sålt ut hela innehavet. Även Husqvarna och Rentokil vinstvarnade. Rentokil, som är världens största skadedjursbekämpningsbolag, är ett stort innehav vilket tyngde avkastningen. Integrationen av förvärvet Terminix går trögt och tar längre tid än förväntat vilket konkurrenter utnyttjat. I mars sjösatte man en handlingsplan för att åtgärda identifierade svagheter. Man såg snabbt positiva effekter och ökade därför personalstyrka och lager. Den goda trenden fortsatte dock inte mot slutet av sommaren, varpå man satt med för höga kostnader. Tillväxten för andra halvåret justerades ner från 3 % till 1 %, vilket fick aktien att falla hela 24 %. Capgemini är ett nytt innehav som tillkom efter att konkurrenten Accenture andats optimism i sin rapport. Innehavet i yoghurttillverkaren och proteinexperten Danone ökades efter ett bra möte med bolagets ledning.
Förvaltning
2018-03-01
Patric Naeslund förvaltar Swedbank Robur Allemansfond Komplett. Han är certifierad finansanalytiker och har många års erfarenhet inom aktieförvaltning. Han började arbeta på Swedbank Robur 2008. Erfarenhet och utbildning Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Sverigefond och Förbundsfond (2008-2016), Folksam LO Sverige och Folksam LO Västfonden (2008-2009), Aktiefond Pension, Globalfond, Kapitalinvest och Allemansfond Komplett (2008-2011), Exportfond och Sweden High Dividend (2008-2018). Han har även förvaltat svenska aktier på Nordea Asset Management (2001-2008). Innan dess arbetade han som aktieanalytiker (1997-2001) och Sales specialist (1994-1997) på Swedbank Markets. Patric är certifierad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm (1998) och har en M.Sc. in Finance and Business Administration från Uppsala universitet (1990-1994).
Biträdande förvaltare
2022-08-15
Agnes Virf är biträdande förvaltare för Swedbank Robur Allemansfond Komplett och Kapitalinvest. Hon började arbeta på Swedbank Robur 2022. Erfarenhet och utbildning Hon har tidigare arbetat som aktieanalytiker på SEB (2020-2022), där hon även arbetade med affärsutveckling inom Private Banking (2020). Innan dess arbetade hon som försäkringsrådgivare på Länsförsäkringar (2017-2019). Agnes har en B.Sc. i Economics & Finance från Luleå tekniska universitet (2015-2019) samt ett utbytes år med finansinriktning på University of Nebraska at Omaha (2018).
Vårt globala aktieteam investerar på de flesta marknader runt om i världen. Varje förvaltare ansvarar för sin fond och väljer vilka bolag fonden ska investera i, samtidigt som hela teamet arbetar nära tillsammans och delar kunskap och idéer mellan varandra. Teamet består av elva portföljförvaltare och till sin hjälp har de stöd av våra hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsansvariga vilket ger förvaltarna ett unikt och brett underlag för sina investeringar.
De aktivt förvaltade aktiefonderna har en investeringsstrategi som utgår från en fundamental analys. Fokus ligger på bolagsval, men även sektor-, region och temaanalys är viktiga delar av strategin. I den aktiva förvaltningen strävar förvaltarna efter en avkastning som överträffar den genomsnittliga avkastningen på de marknader där fonderna har sina placeringar, det vill säga en avkastning som är högre än fondens jämförelseindex. Våra förvaltare integrerar hållbarhet som en naturlig del i fondernas investeringsprocesser.
Fondfakta & Avgifter
Hållbarhet
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Swedbank Roburs fonder investerar inte i kontroversiella vapen, kärnvapen, tobak, cannabis, pornografiskt material, kommersiell spelverksamhet, samt fossila bränslen såvida det inte finns tydliga omställningssmål.
Några av Swedbank Roburs fonder har en utökad nivå och tar även bort vapen, krigsmateriel, alkohol och tillämpar striktare kriterier för bolag som utvinner kol.
Läs mer om dessa nivåer och vår välja bort strategi i Swedbank Roburs Strategi för att välja bort
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Sammanfattning
Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Fonden analyserar fortlöpande hur de hållbara investeringarna påverkar bl.a. utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning. Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning. Om en sådan kränkning bedöms föreligga så utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering. Fonden främjar låga utsläpp av koldioxid, Netto noll-mål, verksamhetsstrategier som inkluderar FN:s globala mål för en hållbar utveckling, en miljömässigt mer hållbar inriktning av bolags verksamheter genom påverkansdialog Miljö (E) samt ett ökat socialt ansvarstagande från bolags sida genom påverkansdialog Socialt (S). Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin, för att hantera hållbarhets- och klimatrisker och för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden är bunden att följa fondbolagets "Policy för ansvarsfulla investeringar" (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder ("välja in", "välja bort" och "påverka") för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Det planeras att minst 80% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper varav minst 10% avses vara hållbara investeringar. Fondbolagets riskfunktion övervakar och kontrollerar att de miljörelaterade eller sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Riskfunktionen utför även kvartalsvis uppföljning och analys av de mätetal som fondbolaget valt ut för att mäta hur fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. För att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar används hållbarhetsindikatorerna viktad genomsnittlig koldioxidintensitet (aktier & krediter), Netto noll-mål, intäkter enligt FN:s globala mål, påverkansdialog Miljö (E) samt påverkansdialog Socialt (S). Swedbank Robur använder flertalet källor i sin process för att mäta hur fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Swedbank Robur köper in data från stora dataleverantörer som har påvisat en robust metod för att säkerställa kvalitet på data. För att säkerställa kvaliteten på den data som köps in så granskas leverantörens data och produktutbud. När möjligheten finns tas testdata in från flera olika leverantörer som erbjuder samma produkt för att kunna jämföra ett så brett utbud som möjligt. Det finns ett flertal begränsningar med de metoder och data som idag används. Den främsta begränsningen är antalet tillgångsslag som metoder för beräkningar av mätetal existerar för. Täckningen är överlag god för fonderna, där en blandning mellan rapporterad och estimerad data används. Vidare anser Swedbank Robur att den metod som dataleverantörer använder för estimering av data är tillförlitlig. Fondbolaget har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av fondförvaltarens investeringsprocess. För att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten följer fondförvaltaren de rutiner som fondbolaget beskriver i fondbolagets "Strategi för att välja in" respektive "Strategi för att välja bort". Fondbolagets riskfunktion kontrollerar dagligen att fondens innehav uppfyller sina hållbarhetskrav och bestämmelser om exkludering. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Vid hållbarhetsrelaterade kontroverser i investerade bolag har Swedbank Robur särskilda rutiner och processer för att bevaka och följa upp med bolaget. Både dialogarbete och röstning är centrala verktyg för att försöka förhindra och agera på hållbarhetsrelaterade kontroverser.
Nyheter
Det finns inga nyheter för denna fond