ISIN
Utv. i år
-
Total avgift
-
Risk
/7
Fondtyp
-
Morningstars Fondbetyg Total
SaknasSFDR
Artikel 8
Faktablad (PRIIPs KID)
Ladda ner
Utveckling
Portföljen
Fonden har under november utvecklats något sämre än sitt jämförelseindex. Skillnader mellan utvecklingen för fonden och jämförelseindex förklaras framför allt av fondens hållbarhetskriterier och under månaden har dessa sammantaget haft en negativ påverkan. Det negativa bidraget kom från den utländska aktiedelen medan bidraget från den svenska aktiedelen var relativt i linje med sitt jämförelseindex. För fondens utländska aktiedel bidrog exkluderingen av bolag kopplade till försvarsindustrin negativt då dessa gick starkt. Detta berodde till viss del på en eskalering av kriget i Ukraina. Att fonden inte investerar i bolag med verksamhet kopplad till fossila bränslen har under månaden haft en negativ påverkan. Bolag inom sektorn presterade något bättre än marknaden i stort. Störst bidrag hade Chevron, ett av de större olje- och gasbolagen som efter flera riktkurs- och rekommendationsuppgraderingar gick starkt. För den svenska aktiedelen var det framför allt Evolution och SAAB som påverkade, där båda bolagen exkluderas i enlighet med fondens hållbarhetskriterier. SAAB gick bättre än jämförelseindex, främst till följd av en stark månad för försvarsbolag globalt. Evolution däremot gick sämre än jämförelseindex och tappade huvudsakligen i slutet av månaden. Detta delvis på grund av protester i Georgien där Evolution har betydande verksamhet.
Förvaltning
2023-03-14
Johan Andreasson förvaltar Swedbank Robur Access Edgefonderna, Accessfonderna och KPA Blandfond. Han är certifierad finansanalytiker och han började arbeta på Swedbank Robur 2005. Erfarenhet och utbildning Han har förvaltat indexerade fonder och portföljer sedan 2011. Han har tidigare även arbetat som risk manager på Swedbank Robur (2005-2011). Johan är certifierad finansanalytiker och har en M.Sc. in Economics från Växjö universitet (2001-2005).
2023-03-14
Olof Löfving förvaltar KPA Blandfond. Han är utbildad civilingenjör inom teknisk fysik och han började arbeta på Swedbank Robur 2021. Erfarenhet och utbildning Han har tidigare arbetat som kvantitativ analytiker (2019-2020) och dataingenjör (2020-2021) på Handelsbanken. Olof har en M.Sc i teknisk fysik från Uppsala universitet (2013-2019).
Våra indexnära fonder har en investeringsstrategi som går ut på att skapa en portfölj med tydlig hållbarhetsprofil samtidigt som den så långt det är möjligt efterliknar karaktären på sitt jämförelseindex. Fonderna förvaltas utifrån en kvantitativ förvaltningsmetod som innebär att analys och aktieurval görs med hjälp av matematiska modeller. Styrkan med denna förvaltningsmetod är att förvaltarna kan tillgodogöra sig information från stora mängder data och hantera denna genom en systematisk och objektiv process. Hållbarhet är en viktig del av investeringsprocessen för samtliga fonder som teamet förvaltar.
Kvant-teamet bedriver både aktiv och indexnära förvaltning. De aktivt förvaltade fonderna består av generationsfonderna Transfer, pensionsfonderna Aktiefond Pension och Mixfond Pension samt de mörkgröna fonderna Climate Impact, Global Impact och Humanfonden. Utöver det förvaltar teamet de indexnära fonderna Access, Access Edge och KPA Blandfond, fonder med exponering mot olika regioner och marknader. Förvaltarna har ett nära samarbete med Swedbank Roburs hållbarhets- och ägarstyrningsteam för att säkerställa att bolagen fonderna investerar i uppfyller fondens hållbarhetskrav. Kvant-teamet består av nio portföljförvaltare och analytiker som alla har lång erfarenhet av kapitalförvaltning.
Fondfakta & Avgifter
Hållbarhet
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Swedbank Roburs fonder investerar inte i kontroversiella vapen, kärnvapen, tobak, cannabis, pornografiskt material, kommersiell spelverksamhet, samt fossila bränslen såvida det inte finns tydliga omställningssmål.
Några av Swedbank Roburs fonder har en utökad nivå och tar även bort vapen, krigsmateriel, alkohol och tillämpar striktare kriterier för bolag som utvinner kol.
Läs mer om dessa nivåer och vår välja bort strategi i Swedbank Roburs Strategi för att välja bort
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Sammanfattning
Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Däremot kommer fonden ha en minimiandel hållbara investeringar. Fonden analyserar fortlöpande hur de hållbara investeringarna påverkar bl.a. utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning. Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning. Om en sådan kränkning bedöms föreligga så utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering. Fonden främjar låga utsläpp av koldioxid, verksamhetsstrategier som inkluderar FN:s globala mål för en hållbar utveckling samt Swedbank Robur Kvants hållbarhetsbetyg. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin, för att hantera hållbarhets- och klimatrisker och för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden är bunden att följa fondbolagets "Policy för ansvarsfulla investeringar" (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder ("välja in", "välja bort" och "påverka") för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Det planeras att minst 70% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper varav minst 5% avses vara hållbara investeringar. Fondbolagets riskfunktion övervakar och kontrollerar att de miljörelaterade eller sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Riskfunktionen utför även kvartalsvis uppföljning och analys av de mätetal som fondbolaget valt ut för att mäta hur fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. För att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar används hållbarhetsindikatorerna viktad genomsnittlig koldioxidintensitet (aktier, krediter samt statsobligationer), verksamhetsstrategier som inkluderar FN:s globala mål för en hållbar utveckling samt Swedbank Robur Kvants hållbarhetsbetyg. Swedbank Robur använder flertalet källor i sin process för att mäta hur fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Swedbank Robur köper in data från stora dataleverantörer som har påvisat en robust metod för att säkerställa kvalitet på data. För att säkerställa kvaliteten på den data som köps in så granskas leverantörens data och produktutbud. När möjligheten finns tas testdata in från flera olika leverantörer som erbjuder samma produkt för att kunna jämföra ett så brett utbud som möjligt. Det finns ett flertal begränsningar med de metoder och data som idag används. Den främsta begränsningen är antalet tillgångsslag som metoder för beräkningar av mätetal existerar för. Täckningen är överlag god för fonderna, där en blandning mellan rapporterad och estimerad data används. Vidare anser Swedbank Robur att den metod som dataleverantörer använder för estimering av data är tillförlitlig. Fondbolaget har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av fondförvaltarens investeringsprocess. För att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten följer fondförvaltaren de rutiner som fondbolaget beskriver i fondbolagets "Strategi för att välja in" respektive "Strategi för att välja bort". Fondbolagets riskfunktion kontrollerar dagligen att fondens innehav uppfyller sina hållbarhetskrav och bestämmelser om exkludering. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Vid hållbarhetsrelaterade kontroverser i investerade bolag har Swedbank Robur särskilda rutiner och processer för att bevaka och följa upp med bolaget. Både dialogarbete och röstning är centrala verktyg för att försöka förhindra och agera på hållbarhetsrelaterade kontroverser.
Nyheter
Det finns inga nyheter för denna fond