ISIN
Utv. i år
-
Total avgift
-
Risk
/7
Fondtyp
-
Morningstars Fondbetyg Total
SaknasSFDR
Artikel 8
Faktablad (PRIIPs KID)
Ladda ner
Utveckling
Portföljen
Världsmarknadsindex och ett svenskt storbolagsindex sjönk båda med cirka 1% i december, mätt i svenska kronor. Marknadsutvecklingen under månaden var ojämn. Exempelvis amerikanska teknologiaktier gick bra, medan många andra sektorer presterade sämre delvis som en rekyl efter den starka utvecklingen i november. Fondens negativa utveckling under månaden förklaras också av stigande marknadsräntor som fick fondens obligationsinnehav att minska i värde. Speciellt svag var utvecklingen för svenska marknadsräntor där ett jämförelseindex för svenska obligationer föll något mer än världsmarknadsindex för aktier i svenska kronor. De stigande räntorna berodde på ett försämrat marknadssentiment och Riksbankens besked om att sänka styrräntan med 0,25%, vilket tolkades hökaktigt för utsikterna 2025.
Förvaltning
2025-01-01
Johan Holtsjö förvaltar Swedbank Robur Stiftelsefond samt diskretionära fondallokeringsmandat. Han började arbeta på Swedbank Robur 2024. Erfarenhet och utbildning Han har tidigare arbetat som senior diskretionär portföljförvaltare på Carnegie (2014-2024) där han främst ansvarade för modulen globala aktier och var medlem i investeringskommittén. Han har även arbetat som strateg på AP3 (2007-2014) och som kvantanalytiker på AP7 (2006-2007). Innan dess arbetade han som statistisk chef på PPM (2005-2006) samt som riskanalytiker på AP7 (2005). Johan har en M. Sc in Engeneering in Physics, med specialisering inom Financial Mathematics från Kungliga Tekniska Högskolan (2005), samt en utbildning i Economics for Business från University of Westminster (2001).
Allokeringsteamet förvaltar bland annat våra färdiga fondpaket som blandfonderna Bas och Selection men också skräddarsydda fondportföljer för bland annat institutioner. Förvaltarna har lång erfarenhet inom tillgångsallokering, fondurval samt portföljkonstruktion och skapar fondportföljer med hög kvalitet och långsiktighet. De väljer ut underliggande fonder ur både ett regionalt perspektiv och utifrån olika teman, som till exempel klimat. Teamet består av åtta portföljförvaltare och de har ett nära samarbete med vår Execution för att kunna hitta intressanta möjligheter vid bland annat handel med olika derivat.
De flesta av våra blandfonder är aktivt förvaltade och placerar i både aktier och räntor, antingen direkt i värdepapper eller i andra Swedbank Roburfonder. Det finns också möjlighet att utöver aktier och räntor investera i krediter, alternativa ränte- och aktieinvesteringar samt derivat och externa fonder. Våra förvaltare integrerar hållbarhet som en naturlig del i fondernas investeringsprocesser.
Fondfakta & Avgifter
Hållbarhet
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Swedbank Roburs fonder investerar inte i kontroversiella vapen, kärnvapen, tobak, cannabis, pornografiskt material, kommersiell spelverksamhet, samt fossila bränslen såvida det inte finns tydliga omställningssmål.
Några av Swedbank Roburs fonder har en utökad nivå och tar även bort vapen, krigsmateriel, alkohol och tillämpar striktare kriterier för bolag som utvinner kol.
Läs mer om dessa nivåer och vår välja bort strategi i Swedbank Roburs Strategi för att välja bort
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Sammanfattning
Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Fonden analyserar fortlöpande hur de hållbara investeringarna påverkar bl.a. utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning. Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning. Om en sådan kränkning bedöms föreligga så utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering. Fonden främjar låga utsläpp av koldioxid, verksamhetsstrategier som inkluderar FN:s globala mål för en hållbar utveckling samt hållbara obligationer. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin, för att hantera hållbarhets- och klimatrisker och för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden är bunden att följa fondbolagets "Policy för ansvarsfulla investeringar" (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder ("välja in", "välja bort" och "påverka") för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Det planeras att minst 70% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper varav minst 10% avses vara hållbara investeringar. Fondbolagets riskfunktion övervakar och kontrollerar att de miljörelaterade eller sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Riskfunktionen utför även kvartalsvis uppföljning och analys av de mätetal som fondbolaget valt ut för att mäta hur fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. För att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar används hållbarhetsindikatorerna viktad genomsnittlig koldioxidintensitet (aktier & krediter samt statsobligationer), intäkter enligt FN:s globala mål samt hållbara obligationer. Swedbank Robur använder flertalet källor i sin process för att mäta hur fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Swedbank Robur köper in data från stora dataleverantörer som har påvisat en robust metod för att säkerställa kvalitet på data. För att säkerställa kvaliteten på den data som köps in så granskas leverantörens data och produktutbud. När möjligheten finns tas testdata in från flera olika leverantörer som erbjuder samma produkt för att kunna jämföra ett så brett utbud som möjligt. Det finns ett flertal begränsningar med de metoder och data som idag används. Den främsta begränsningen är antalet tillgångsslag som metoder för beräkningar av mätetal existerar för. Täckningen är överlag god för fonderna, där en blandning mellan rapporterad och estimerad data används. Vidare anser Swedbank Robur att den metod som dataleverantörer använder för estimering av data är tillförlitlig. Fondbolaget har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av fondförvaltarens investeringsprocess. För att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten följer fondförvaltaren de rutiner som fondbolaget beskriver i fondbolagets "Strategi för att välja in" respektive "Strategi för att välja bort". Fondbolagets riskfunktion kontrollerar dagligen att fondens innehav uppfyller sina hållbarhetskrav och bestämmelser om exkludering. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Vid hållbarhetsrelaterade kontroverser i investerade bolag har Swedbank Robur särskilda rutiner och processer för att bevaka och följa upp med bolaget. Både dialogarbete och röstning är centrala verktyg för att försöka förhindra och agera på hållbarhetsrelaterade kontroverser.
Nyheter
Det finns inga nyheter för denna fond