ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Total avgift - Total avgift består av de kostnader som tas ut löpande vid innehav i fonden. Avgiften uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fonds avgift ändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Total avgift bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom administrations- eller driftkostnader och transaktionskostnader ingår. Eventuella engångskostnader så som insättningsavgift ingår ej i Total avgift.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg Total. - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Artikel 9 - Fonder som har hållbara investeringar som sin målsättning. Mycket omfattande rapporteringskrav.
Artikel 8 - Fonder som investerar i bolag som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Mindre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 9.
Artikel 6 - Fonder som inte har någon hållbarhetsprofil enligt regelverket. Betydligt lägre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 8.

ISIN

Utv. i år

-

Total avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg Total

Saknas

SFDR

Artikel 8

Faktablad (PRIIPs KID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2024-07-03

Fonden har under juni utvecklats svagare än sitt jämförelseindex.

Skillnader mellan utveckling för fonden och jämförelseindex förklaras framför allt av fondens hållbarhetskriterier. En del av dessa kriterier innebär att tio procent av fonden är investerad i bolag med verksamhet som kan bidra positivt till klimatomställningen. Under månaden har denna del utvecklats svagare än fondens jämförelseindex. Det största negativa bidraget kom från Munters, som tillverkar energieffektiva lösningar för luftbehandling, bland annat efter att Carnegie sänkt sin rekommendation till sälj. Efter en stark utveckling för bolaget är bankens bedömning att värderingen är ansträngd och bygger på alltför höga förväntningar. Ytterligare negativa bidrag kom från bolag verksamma inom förnybar energi, exempelvis danska Vestas Wind och Orsted, som utvecklades svagt i likhet med många konkurrenter globalt.

Att fonden inte investerar i energisektorn, har under månaden haft en marginell påverkan på fondens relativa avkastning. De svenska oljebolagen, exempelvis International Petroleum, utvecklades sämre än marknaden som helhet i likhet med sektorn globalt, men eftersom bolagen har en liten vikt i jämförelseindex blir påverkan liten.

Förvaltning

Johan Andreasson fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2020-02-25
Johan Andreasson
Johan Andreasson förvaltar Swedbank Robur Access Edgefonderna, Accessfonderna och KPA Blandfond. Han är certifierad finansanalytiker och han började arbeta på Swedbank Robur 2005.

Erfarenhet och utbildning
Han har förvaltat indexerade fonder och portföljer sedan 2011. Han har tidigare även arbetat som risk manager på Swedbank Robur (2005-2011).

Johan är certifierad finansanalytiker och har en M.Sc. in Economics från Växjö universitet (2001-2005).
Linnea Zanetti fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2020-02-25
Linnea Zanetti
Linnea Zanetti förvaltar Swedbank Robur Access Edgefonderna, Climate Impact, Global Impact och Humanfonden. Hon är utbildad civilekonom och började arbeta på Swedbank Robur 2011.

Erfarenhet och utbildning
Hon tidigare förvaltat Swedbank Robur Access (2015-2022). 
Hon har även arbetat med shareholding disclosure på Swedbank Robur (2011-2013). Innan dess arbetade hon inom Equities Operations (2009-2011) och som account manager (2008-2009) på SEB. 

Linnea har en M.Sc. in Business & Economics från Uppsala universitet (2003-2008).
Kvant-teamet
Kvant-teamet bedriver både aktiv och indexnära förvaltning. De aktivt förvaltade fonderna består av generationsfonderna Transfer, pensionsfonderna Aktiefond Pension och Mixfond Pension samt de mörkgröna fonderna Climate Impact, Global Impact och Humanfonden. Utöver det förvaltar teamet de indexnära fonderna Access, Access Edge och KPA Blandfond, fonder med exponering mot olika regioner och marknader. Förvaltarna har ett nära samarbete med Swedbank Roburs hållbarhets- och ägarstyrningsteam för att säkerställa att bolagen fonderna investerar i uppfyller fondens hållbarhetskrav. Kvant-teamet består av nio portföljförvaltare och analytiker som alla har lång erfarenhet av kapitalförvaltning.
Indexnära fonder
Våra indexnära fonder har en investeringsstrategi som går ut på att skapa en portfölj med tydlig hållbarhetsprofil samtidigt som den så långt det är möjligt efterliknar karaktären på sitt jämförelseindex. Fonderna förvaltas utifrån en kvantitativ förvaltningsmetod som innebär att analys och aktieurval görs med hjälp av matematiska modeller. Styrkan med denna förvaltningsmetod är att förvaltarna kan tillgodogöra sig information från stora mängder data och hantera denna genom en systematisk och objektiv process. Hållbarhet är en viktig del av investeringsprocessen för samtliga fonder som teamet förvaltar.

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Artikel 8
CO₂
2 / 2
Välja bort nivå
Utökad nivå
ESG betyg
AA

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.