ISIN
Utv. i år
-
Total avgift
-
Risk
/7
Fondtyp
-
Morningstars Fondbetyg Total
SaknasSFDR
Artikel 8
Faktablad (PRIIPs KID)
Ladda ner
Dokument
Utveckling
Portföljen
November månad har på finansmarknaderna präglats av det amerikanska presidentvalet, vilket bland annat fått börsutvecklingen att spreta åt olika håll i olika länder. Vinnande Donald Trumps agenda har ett tydligt fokus på att stärka USAs ekonomi och han har gjort en hel del uttalanden om exempelvis tullar och skatter, som kan komma att påverka bolag och sektorer på olika sätt framöver. Den initiala tolkningen är att valutfallet är positivt för amerikanska bolag och dess börs, men där exempelvis en del europeiska och asiatiska börser i flera fall påverkats negativt. Då USA utgör cirka 2/3 av ett globalt aktieindex drog den starka börsutvecklingen i USA med sig världsindex upp 6 % och Kapitalinvests benchmark steg med knappt 4 %. Svenska börsen föll något. Fonden gick något sämre än benchmark, främst beroende på övervikten i asiatiska teknologibolag. Månaden bjöd på en del kraftfulla kursrörelser och fonden har exempelvis minskat positionerna i Quanta Services och Ralph Lauren, som utvecklats väldigt starkt under hösten. Quanta är dock fortfarande fondens största relativa position. Fonden har istället fyllt på positionerna i exempelvis AstraZeneca, TSMC och Tokyo Electron, som haft en svagare utveckling. Amerikanska storbanken Citygroup är ett nytt innehav i fonden. Aktien är relativt lågt värderad och banksektorn i USA kommer sannolikt gynnas av Trumps tillväxtvänliga politik.
Förvaltning
2022-03-01
Ulrik Grönvall förvaltar Swedbank Robur Kapitalinvest. Han har en lång erfarenhet av fondförvaltning och han började arbeta på Swedbank Robur 2020. Erfarenhet och utbildning Han har tidigare arbetat med ägarstyrningsfrågor på Swedbank Robur (2020-2022). Innan dess arbetade han som riskansvarig på Danske Bank (2019-2020), där han även tidigare var förvaltare av svenska aktiefonder (2003-2019) och riskanalytiker (2002-2003). Han har även varit chef för Middle Office (1999-2002) på Swedbank Robur, där han också har arbetat som risk- och portföljanalytiker (1995-1999). Ulrik har en M.Sc in Business and Economics från Handelshögskolan i Umeå (1991-1995).
Biträdande förvaltare
2022-08-15
Agnes Virf är biträdande förvaltare för Swedbank Robur Allemansfond Komplett och Kapitalinvest. Hon började arbeta på Swedbank Robur 2022. Erfarenhet och utbildning Hon har tidigare arbetat som aktieanalytiker på SEB (2020-2022), där hon även arbetade med affärsutveckling inom Private Banking (2020). Innan dess arbetade hon som försäkringsrådgivare på Länsförsäkringar (2017-2019). Agnes har en B.Sc. i Economics & Finance från Luleå tekniska universitet (2015-2019) samt ett utbytes år med finansinriktning på University of Nebraska at Omaha (2018).
Vårt globala aktieteam investerar på de flesta marknader runt om i världen. Varje förvaltare ansvarar för sin fond och väljer vilka bolag fonden ska investera i, samtidigt som hela teamet arbetar nära tillsammans och delar kunskap och idéer mellan varandra. Teamet består av elva portföljförvaltare och till sin hjälp har de stöd av våra hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsansvariga vilket ger förvaltarna ett unikt och brett underlag för sina investeringar.
De aktivt förvaltade aktiefonderna har en investeringsstrategi som utgår från en fundamental analys. Fokus ligger på bolagsval, men även sektor-, region och temaanalys är viktiga delar av strategin. I den aktiva förvaltningen strävar förvaltarna efter en avkastning som överträffar den genomsnittliga avkastningen på de marknader där fonderna har sina placeringar, det vill säga en avkastning som är högre än fondens jämförelseindex. Våra förvaltare integrerar hållbarhet som en naturlig del i fondernas investeringsprocesser.
Fondfakta & Avgifter
Hållbarhet
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Swedbank Roburs fonder investerar inte i kontroversiella vapen, kärnvapen, tobak, cannabis, pornografiskt material, kommersiell spelverksamhet, samt fossila bränslen såvida det inte finns tydliga omställningssmål.
Några av Swedbank Roburs fonder har en utökad nivå och tar även bort vapen, krigsmateriel, alkohol och tillämpar striktare kriterier för bolag som utvinner kol.
Läs mer om dessa nivåer och vår välja bort strategi i Swedbank Roburs Strategi för att välja bort
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Sammanfattning
Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Fonden analyserar fortlöpande hur de hållbara investeringarna påverkar bl.a. utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning. Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning. Om en sådan kränkning bedöms föreligga så utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering. Fonden främjar låga utsläpp av koldioxid, Netto noll-mål, verksamhetsstrategier som inkluderar FN:s globala mål för en hållbar utveckling, en miljömässigt mer hållbar inriktning av bolags verksamheter genom påverkansdialog Miljö (E) samt ett ökat socialt ansvarstagande från bolags sida genom påverkansdialog Socialt (S). Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin, för att hantera hållbarhets- och klimatrisker och för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden är bunden att följa fondbolagets "Policy för ansvarsfulla investeringar" (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder ("välja in", "välja bort" och "påverka") för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Det planeras att minst 80% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper varav minst 11% avses vara hållbara investeringar. Fondbolagets riskfunktion övervakar och kontrollerar att de miljörelaterade eller sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Riskfunktionen utför även kvartalsvis uppföljning och analys av de mätetal som fondbolaget valt ut för att mäta hur fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. För att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar används hållbarhetsindikatorerna viktad genomsnittlig koldioxidintensitet (aktier & krediter), Netto noll-mål, intäkter enligt FN:s globala mål, påverkansdialog Miljö (E) samt påverkansdialog Socialt (S). Swedbank Robur använder flertalet källor i sin process för att mäta hur fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Swedbank Robur köper in data från stora dataleverantörer som har påvisat en robust metod för att säkerställa kvalitet på data. För att säkerställa kvaliteten på den data som köps in så granskas leverantörens data och produktutbud. När möjligheten finns tas testdata in från flera olika leverantörer som erbjuder samma produkt för att kunna jämföra ett så brett utbud som möjligt. Det finns ett flertal begränsningar med de metoder och data som idag används. Den främsta begränsningen är antalet tillgångsslag som metoder för beräkningar av mätetal existerar för. Täckningen är överlag god för fonderna, där en blandning mellan rapporterad och estimerad data används. Vidare anser Swedbank Robur att den metod som dataleverantörer använder för estimering av data är tillförlitlig. Fondbolaget har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av fondförvaltarens investeringsprocess. För att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten följer fondförvaltaren de rutiner som fondbolaget beskriver i fondbolagets "Strategi för att välja in" respektive "Strategi för att välja bort". Fondbolagets riskfunktion kontrollerar dagligen att fondens innehav uppfyller sina hållbarhetskrav och bestämmelser om exkludering. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Vid hållbarhetsrelaterade kontroverser i investerade bolag har Swedbank Robur särskilda rutiner och processer för att bevaka och följa upp med bolaget. Både dialogarbete och röstning är centrala verktyg för att försöka förhindra och agera på hållbarhetsrelaterade kontroverser.
Nyheter
Det finns inga nyheter för denna fond