ISIN
Utv. i år
-
Total avgift
-
Risk
/7
Fondtyp
-
Morningstars Fondbetyg Total
SaknasSFDR
Artikel 8
Faktablad (PRIIPs KID)
Ladda ner
Dokument
Utveckling
Portföljen
Efter en positiv inledning på månaden tappade Stockholmsbörsen i takt med stigande långräntor globalt. Detta orsakades av att den amerikanska riksbanken, FED, oväntat justerade upp sin framåtblickande ränteprognos. Stockholmsbörsen sjönk med 1,3 % under månaden. Värre drabbades den danska marknaden efter att indextunga bolaget Novo Nordisk offentliggjorde ett något sämre studieresultat än förväntat för sitt kommande bantningspreparat Cagrisema. Aktien tappade 20 % och den danska börsen sjönk 11 % under månaden. Världsindex, MSCI World, tappade 2 % där USAs S&P 500 sjönk 2,4 % och EUs Euro Stoxx samtidigt steg 2 %. Tjänstesektorn i USA fortsatte att utvecklas starkt samtidigt som tillverkningsindustrin visade upp sämre ledande indikatorer. Europa såg liknande utveckling med förbättrad tjänstesektor samtidigt som tillverkningsindustrin fortsatte försämras, där man nu ser betydligt mer negativt på framtiden än sina amerikanska kollegor, bland annat beroende på risk för kommande importtullar till USA. IT- och konsumentvarusektorerna utvecklades starkast relativt sett samtidigt som råvaru- och finanssektorerna utvecklades relativt svagast. Basmetaller tappade överlag 3-5 % samtidigt som råoljepriset steg 2 %. Fonden utvecklades bättre än sitt jämförelseindex. December avslutade ett börsår där Stockholmsbörsens OMXSB till slut steg 8,1 % under 2024.
Förvaltning
2007-05-31
Ian Raftell förvaltar Folksam LO Sverige och Västfonden och har över 20 års erfarenhet av svenska aktiemarknaden. Han började arbeta på Swedbank Robur 1998. Erfarenhet och utbildning Han har tidigare förvaltat Talenten Aktiefond MEGA (2003-2017), Ethica Global (2003-2013), Ethica Sverige (2009-2016), Humanfond (2009-2016), KPA Etisk Aktiefond (2012-2017) och Småbolagsfond Sverige (2018-2019). Han har även arbetat som aktieanalytiker på Swedbank Robur (1998). Ian har en M.Sc. in Finance samt en M.Sc. in Marketing från Handelshögskolan i Stockholm (1990-1994).
Nordiska aktieteamet förvaltar allt från breda nordiska aktiefonder till mindre nischade branschfonder och investerar i både små bolag och stora multinationella bolag. Förvaltarna investerar långsiktigt och väljer de bolag som de anser vara attraktivt värderade i förhållande till deras syn på bolagets framtida vinstpotential. De har nära dialog med bolagen de investerar i och följer deras utveckling. Teamet består av tio portföljförvaltare och till sin hjälp har de våra hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsansvariga som ser till att bolagen uppfyller fondernas hållbarhetskriterier.
De aktivt förvaltade aktiefonderna har en investeringsstrategi som utgår från en fundamental analys. Fokus ligger på bolagsval, men även sektor-, region och temaanalys är viktiga delar av strategin. I den aktiva förvaltningen strävar förvaltarna efter en avkastning som överträffar den genomsnittliga avkastningen på de marknader där fonderna har sina placeringar, det vill säga en avkastning som är högre än fondens jämförelseindex. Våra förvaltare integrerar hållbarhet som en naturlig del i fondernas investeringsprocesser.
Fondfakta & Avgifter
Hållbarhet
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Swedbank Roburs fonder investerar inte i kontroversiella vapen, kärnvapen, tobak, cannabis, pornografiskt material, kommersiell spelverksamhet, samt fossila bränslen såvida det inte finns tydliga omställningssmål.
Några av Swedbank Roburs fonder har en utökad nivå och tar även bort vapen, krigsmateriel, alkohol och tillämpar striktare kriterier för bolag som utvinner kol.
Läs mer om dessa nivåer och vår välja bort strategi i Swedbank Roburs Strategi för att välja bort
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Sammanfattning
Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Fonden analyserar fortlöpande hur de hållbara investeringarna påverkar bl.a. utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning. Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning. Om en sådan kränkning bedöms föreligga så utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering. Fonden främjar låga utsläpp av koldioxid, Netto noll-mål, verksamhetsstrategier som inkluderar FN:s globala mål för en hållbar utveckling, en miljömässigt mer hållbar inriktning av bolags verksamheter genom påverkansdialog Miljö (E) samt ett ökat socialt ansvarstagande från bolags sida genom påverkansdialog Socialt (S). Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin, för att hantera hållbarhets- och klimatrisker och för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden är bunden att följa fondbolagets "Policy för ansvarsfulla investeringar" (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder ("välja in", "välja bort" och "påverka") för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Det planeras att minst 80% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper varav minst 6% avses vara hållbara investeringar. Fondbolagets riskfunktion övervakar och kontrollerar att de miljörelaterade eller sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Riskfunktionen utför även kvartalsvis uppföljning och analys av de mätetal som fondbolaget valt ut för att mäta hur fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. För att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar används hållbarhetsindikatorerna viktad genomsnittlig koldioxidintensitet (aktier & krediter), Netto noll-mål, intäkter enligt FN:s globala mål, påverkansdialog Miljö (E) samt påverkansdialog Socialt (S). Swedbank Robur använder flertalet källor i sin process för att mäta hur fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Swedbank Robur köper in data från stora dataleverantörer som har påvisat en robust metod för att säkerställa kvalitet på data. För att säkerställa kvaliteten på den data som köps in så granskas leverantörens data och produktutbud. När möjligheten finns tas testdata in från flera olika leverantörer som erbjuder samma produkt för att kunna jämföra ett så brett utbud som möjligt. Det finns ett flertal begränsningar med de metoder och data som idag används. Den främsta begränsningen är antalet tillgångsslag som metoder för beräkningar av mätetal existerar för. Täckningen är överlag god för fonderna, där en blandning mellan rapporterad och estimerad data används. Vidare anser Swedbank Robur att den metod som dataleverantörer använder för estimering av data är tillförlitlig. Fondbolaget har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av fondförvaltarens investeringsprocess. För att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten följer fondförvaltaren de rutiner som fondbolaget beskriver i fondbolagets "Strategi för att välja in" respektive "Strategi för att välja bort". Fondbolagets riskfunktion kontrollerar dagligen att fondens innehav uppfyller sina hållbarhetskrav och bestämmelser om exkludering. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Vid hållbarhetsrelaterade kontroverser i investerade bolag har Swedbank Robur särskilda rutiner och processer för att bevaka och följa upp med bolaget. Både dialogarbete och röstning är centrala verktyg för att försöka förhindra och agera på hållbarhetsrelaterade kontroverser.
Nyheter
Det finns inga nyheter för denna fond